Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Global Equity Foundation
Année de création
2018
Répartition géographique
• Actions mondiales
• Max. 15 % dans les marchés émergents
Cap. boursière
Min. 3 G$ US à l’achat initial
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 35 à 75
PLACEMENT RESPONSABLE
Actif investi conformément à la politique en matière d’investissement responsable de Burgundy, qui exclut les entreprises qui produisent directement du tabac, de l’armement et du cannabis, ainsi que les sociétés du secteur du jeu.
Répartition du portefeuille
Part active
86 %
Taux de rotation annuel moyen
17 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Répartition régionale (%)
Au 31 décembre 2023.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active du fonds Burgundy Global Equity Foundation Fund est calculée par rapport au MSCI ACWI Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
La moyenne sur 10 ans du taux de rotation est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul. Les stratégies récentes on été calculées depuis leur création.
Gestionnaire de portefeuille
KENNETH BROEKAERT, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Ken s’est joint à Burgundy en 2003
- Plus de 25 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
14
Analystes en placement
23
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
