Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Focus European Equity
Année de création
2009
Répartition géographique
Actions européennes
Cap. boursière
Min. 3 G$ US à l’achat initial
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 15 à 35
Répartition du portefeuille
Part active
85 %
Taux de rotation annuel moyen
10 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Répartition régionale (%)
Au 31 décembre 2023.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active est calculée pour le portefeuille représentatif Burgundy Focus European Equity par rapport au MSCI Pan-Euro Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
La moyenne sur 10 ans du taux de rotation est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul. Les stratégies récentes on été calculées depuis leur création.
Gestionnaire de portefeuille
KENNETH BROEKAERT, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Ken s’est joint à Burgundy en 2003
- Plus de 25 ans d’expérience professionnelle combinée
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Gestionnaire de portefeuille adjoint
MIKE ELKINS, CFA
VICE-PRÉSIDENT, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ADJOINT ET DIRECTEUR DE LA RECHERCHE
- Mike s’est joint à Burgundy en 2013
- Plus de 15 ans d’expérience professionnelle combinée
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Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
14
Analystes en placement
23
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
